Экономика

Республика Коми полностью разместила облигации на 5 млрд рублей на «Московской бирже»

Республика Коми полностью разместила на «Московской бирже» облигации серии 35012 объемом 5 млрд рублей (45,5% выпуска номинальным объемом 11 млрд рублей). По данным биржи, с облигациями было совершено 65 сделок.

Как сообщает RusBonds, cбор заявок на приобретение государственных облигаций республики Коми состоялся 25 июня, маркетинг проходил по цене размещения. Предлагаемое количество облигаций к размещению составляло 5 млн штук из выпуска общим количеством 11 млн штук. По шестилетнему выпуску предусматриваются полугодовые купонные выплаты. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей.

Первоначально ориентир цены был установлен в диапазоне 95,25–95,75% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 13,74–13,93% годовых. В ходе формирования книги первоначальный ориентир четырежды повышался и в итоге составил 97,75% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,99% годовых.

Цена размещения бумаг была определена в размере 97,75% от номинальной стоимости.

В ходе маркетинга совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска в 7,4 раза и составил более 37 млрд рублей.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 2-го купона — 15% от номинала, в дату выплаты 4-го купона — 15%, в дату выплаты 7-го купона — 15%, в дату выплаты 9-го купона — 15%, в дату выплаты 11-го купона — 20%.

Ставка 1-го купона определена эмитентом в размере 12% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка 3–4-го купонов равна 11,9% годовых, ставка 5–6-го купонов равна 11,8% годовых, ставка 7–8-го купонов равна 11,7% годовых, ставка 9–10-го купонов равна 11,6% годовых.

Организаторы: Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций Коми на 13,1 млрд рублей.

Дефицит бюджета республики в 2015 году запланирован на уровне 8,4 млрд рублей, что ниже фактического уровня за 2014 год на 19%.

Основными запланированными источниками финансирования дефицита бюджета являются размещение государственных ценных бумаг на 9,9 млрд рублей, а также привлечение бюджетных кредитов на 2,5 млрд рублей.

По итогам 2014 года соотношение долга к собственным доходам республики составляет 61,2%, объем госдолга — 28,7 млрд рублей.

Чтобы подписаться на наш Telegram и быть в курсе самых важных новостей, достаточно пройти по ссылке и нажать кнопку «Open channel».

Комментарии